건설 자재 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

건설 자재 시장 크기와 추세

글로벌 건설 자재 시장은 2025년 1조 5,700억 달러 규모로 추정되며 2032년에는 2조 4,700억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

業界を形成する市場の動向を知る: サンプルコピーをリクエストする

선진국과 개발도상국 모두에서 도시화 및 인프라 개발 프로젝트가 증가하면서 건설 자재에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 상업용 건물, 병원, 교통 인프라 등 비주거용 건설에 대한 투자 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 7월에 발표된 캐나다 통계청의 데이터에 따르면, 캐나다의 비주거용 건설 투자는 2025년 5월에 2025년 4월 대비 0.6% 증가하여 총 6,376.4백만 달러에 달했습니다. 특히, 뉴펀들랜드 및 래브라도주의 투자가 11.1% 급증하여 캐나다 전역의 투자 성장률에 지역적 편차가 있음을 강조했습니다. 이러한 수치는 해당 지역의 경제 발전, 일자리 창출, 인프라 개선을 견인할 수 있는 비주거용 건설 투자의 긍정적인 추세를 보여줍니다. 또한 아시아 태평양과 중동 및 아프리카 신흥국의 급속한 산업화와 경제 발전은 전 세계 건설 자재 제조업체에게 지속적으로 기회를 제공할 것입니다. 한편, 건설 기술의 급속한 발전과 친환경 건축 솔루션의 채택은 특정 과제에 대응하고 시장 확대를 더욱 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 원자재 가격의 변동성은 예측 기간 동안 건설 자재 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

전 세계적인 급속한 도시화 및 인프라 개발

전 세계 건설 산업은 전례 없는 속도로 급속한 도시화를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 인베스트 인디아의 데이터에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 미화 1.4조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 사람들이 더 나은 생활 능력과 취업 기회를 찾아 농촌에서 도시로 이주하고 있기 때문에 도시도 증가하는 인구를 수용하기 위해 비슷한 속도로 인프라를 개발해야 합니다. 2050년에는 전 세계 인구의 약 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이는 2018년의 55%에서 크게 증가한 수치입니다. 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 개발도상국이 이러한 도시화 추세를 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 도시 인구의 폭발적인 증가와 적절한 주택 및 물류 인프라의 부족으로 인해 전 세계 각국 정부는 신도시, 스마트 시티, 도로, 지하철, 공항 등의 건설에 집중하고 있습니다.

인도와 중국처럼 농촌 인구가 도시로 대거 이주하는 국가에서는 도심을 빠르게 개발하는 데 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 인도만 해도 떠오르는 중산층에게 현대적인 라이프스타일을 제공하기 위해 100개의 스마트 시티를 개발하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 인도 정부는 인프라에 집중하면서 새로운 고속도로, 항만, 발전소 등을 대대적으로 건설하여 연결성을 향상시키고 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다. 마찬가지로 중국 정부가 '일대일로'와 같은 이니셔티브를 통해 인프라에 지속적으로 힘을 쏟으면서 글로벌 건설 산업의 지형이 재편되고 있습니다. 빠른 속도로 진행되는 산업화에 발맞추기 위해서는 인프라 프로젝트의 신속한 이행이 필요합니다.

선진국들은 이미 인프라가 잘 발달되어 있지만, 인구 고령화와 진화하는 교통 수요를 지원하기 위해 지속적인 업그레이드와 확장에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 유럽과 미국의 선진국들은 고속철도 복도 개발, 공항 현대화, 재생 에너지 인프라 확충에 막대한 투자를 하고 있습니다. 경쟁에서 앞서 나가기 위해 새로운 터널, 교량, 건물의 건설이 정기적으로 발주되고 있습니다.

이 보고서에 대해 자세히 알아보세요, 샘플 사본 요청

재료 유형별 인사이트 광범위한 응용 분야로 글로벌 건설 자재 시장을 선도하는 시멘트

시멘트는 주거용, 상업용, 인프라 및 산업 건설에 걸쳐 매우 광범위하게 활용되기 때문에 2025년 재료 유형별 글로벌 건설 자재 시장에서 30.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시멘트는 콘크리트를 만드는 데 사용되는 중요한 결합제로, 전 세계적으로 가장 많이 사용되는 건축 자재입니다. 콘크리트는 건물, 교량, 도로 및 기타 인프라 프로젝트와 같은 건축 구조물에 사용됩니다.

지난 수십 년 동안 전 세계 건설 산업의 성장으로 시멘트 수요가 크게 증가했습니다. 대형 교량, 터널, 댐과 같은 대규모 인프라 프로젝트에는 콘크리트 제조를 위해 막대한 양의 시멘트가 필요합니다. 또한 급속한 도시화와 도시 인구의 증가는 새로운 주택 및 상업용 부동산 건설 프로젝트의 증가를 촉진하여 시멘트 소비를 증가시켰습니다. 중국과 인도와 같은 대규모 신흥 경제 국가들은 야심찬 인프라 개발 프로그램과 주택 부문 확장을 통해 세계 시멘트 수요 성장을 주도하고 있습니다.

주택 건설 부문에서 시멘트는 선진국과 개발도상국 모두에서 시멘트 콘크리트 건물과 주택 단지를 건설하는 데 있어 기본 요소입니다. 상업용 건설 역시 새로운 쇼핑몰, 사무실 공간, 숙박 시설 및 기타 건물이 붐을 이루며 시멘트 수요를 촉진하고 있습니다. 산업 건설에서도 공장 창고, 창고 및 기타 산업 장치를 만들기 위해 시멘트가 필요합니다. 도로, 지하철, 항만 등을 아우르는 글로벌 인프라 개발의 현재 속도는 시멘트 시장에서 지속적인 기회를 창출하고 있습니다. 앞으로도 현대식 인프라 플랫폼에 대한 투자가 증가하고 도시화가 진행되면서 건설 산업의 핵심 자재인 시멘트에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

애플리케이션별 인사이트: 주거용 건설이 글로벌 건설 자재 수요를 주도하다

다양한 응용 분야 중에서도 주거용 건설은 2025년 글로벌 건축 자재 시장에서 43.9%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 개발도상국의 도시 인구 증가와 소득 증가로 인해 주택에 대한 수요가 다양하게 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 여러 국가와 같이 급속한 경제 발전을 겪고 있는 국가에서는 지난 10년 동안 급증하는 중산층과 이주 노동력을 수용하기 위해 대규모 주택 건설 붐이 일어났습니다.

특히 젊은 층의 핵가족화와 가처분 소득의 증가는 자가 주택 구매를 장려했습니다. 이는 다층 아파트, 콘도미니엄, 타운십 등 대규모 주거 프로젝트에 활기를 불어넣었습니다. 중국에서만 도시화되는 인구를 수용하기 위해 주거 단지로 구성된 수십 개의 새로운 '위성 도시'가 추가되었습니다.

유럽과 북미의 선진국에서도 코로나19 팬데믹 기간 동안 유리한 금융 환경과 넓은 주거 공간에 대한 선호로 인해 주택 리모델링 및 증축 건설 부문에서 활발한 활동을 경험했습니다. 저렴한 주택 부문 역시 다양한 보조금 제도를 통해 정부의 상당한 지원을 이끌어냈습니다. 원자재 공급업체들은 이러한 기회를 활용하여 주택 기초부터 마감 공사까지 모든 건축 자재를 공급하고 있습니다.

앞으로도 경제 성장에 따른 농촌에서 도시로의 인구 이동이 지속되면서 전 세계적으로 주택 건설 붐이 지속될 것입니다. 핵가족화 및 주거 공간의 대형화 같은 새로운 트렌드는 주거용 건축 자재 소비를 더욱 강화할 것입니다. 인구가 많은 개발도상국의 인구학적 배당으로 인해 주거용 건축 자재의 장기적인 전망은 가까운 미래에도 계속될 것입니다.

지역 통찰력

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

북미는 여전히 전 세계 건축 자재 시장에서 지배적인 지역입니다. 이 지역은 2025년에 40.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 주요 업계 플레이어가 존재하고 인프라, 상업 및 주거 부문 전반에 걸친 강력한 건설 프로젝트 파이프라인으로 인해 북미 시장 규모의 대부분을 차지합니다. 미국에 기반을 둔 기업들은 북미 국가 전반에 걸쳐 강력한 입지를 구축했으며 전 세계로 수출을 확대하고 있습니다. 북미자유무역협정(NAFTA) 무역 블록 내에서 자재의 자유로운 흐름 덕분에 북미 생산업체들이 규모의 경제를 누리면서 이 지역이 가격 리더로 부상할 수 있었습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 몇 년간 중국과 인도를 중심으로 가장 빠르게 성장하는 건축 자재 시장으로 부상했습니다. 급속한 도시화, 산업화 및 인프라 개발로 인해 아시아 태평양 지역의 건축 활동에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 중국 정부는 신도시, 고속철도, 저렴한 주택 건설에 지속적으로 집중하면서 시멘트, 철강, 골재에 대한 수요를 자극했습니다. 2022년까지 스마트 시티 미션과 모두를 위한 주택 등 인도 정부의 야심찬 이니셔티브는 건설 자재 회사들이 아직 미개척 시장인 이 시장에 참여할 수 있는 수익성 높은 기회를 창출했습니다. 아시아 태평양 지역의 저렴한 노동력과 풍부한 원자재 매장량 덕분에 생산업체들은 지속적으로 생산 능력을 확장하고 역내 및 외부 시장의 소비 증가에 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다.

현재 북미와 아시아 태평양 지역이 주도권을 쥐고 있지만, 중동 지역, 특히 걸프 국가들이 주도하는 서아시아의 성장세가 두드러지고 있습니다. 무역, 관광, 부동산과 관련된 인프라 개발을 지원하는 프로젝트에 대한 수십억 달러 규모의 투자가 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 또한 이 지역의 국가들은 요구 사항을 충족하기 위해 대규모로 건설 자재를 수입하고 있으며, 이는 글로벌 기업들에게 새로운 공급 경로를 제공합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

이 보고서에 대해 자세히 알아보세요, 샘플 사본 요청

지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가

환경에 대한 관심이 높아지고 기후 변화 대응에 대한 관심이 높아지면서 전 세계적으로 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자뿐만 아니라 규제 당국도 탄소 발자국을 줄이고 순환성을 촉진하는 친환경적인 대안을 선호하고 있습니다. 대나무, 짚단, 목재, 해초 등 재생 가능한 천연 자원을 활용한 소재가 주목받고 있습니다. 산업 및 농업 폐기물로 만든 혁신적인 소재에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 예를 들어, 건설 블록은 이제 플라이애시, 슬래그 및 기타 제조 부산물로 만들어져 쓰레기 매립지에서 벗어나고 있습니다. 마찬가지로 재활용 플라스틱은 단열재, 카펫, 파이프 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

플라이 애시, 슬래그, 왕겨 재를 부분적으로 대체하는친환경 시멘트는 클링커 의존도를 낮추고 배출량을 줄이고 있습니다. 산업 부산물을 혼합한 하이브리드 시멘트 혼합물은 탄소 영향을 줄이면서 강도를 높입니다. 이러한 지속 가능한 시멘트 재료는 규정을 준수하는 동시에 경제적, 환경적 이점을 제공합니다. 인프라 프로젝트에서 순환 고리를 만들기 위해 재활용 골재, 유리 및 건설 폐기물의 사용도 확대되고 있습니다. 폐플라스틱 당밀과 같은 혼합물을 사용하여 콘크리트의 순수 재료 소비를 줄이고 있습니다.

재생 에너지 통합, 패시브 냉난방, 우수한 단열 및 물 수확을 통한 건물 설계 최적화도 마찬가지로 중요한 역할을 합니다. 친환경 지붕, 생체역학 소재 사용, 지속 가능한 물 및 폐기물 관리 시스템과 같은 관행이 각광을 받고 있습니다. 개발자들은 환경을 생각하는 주택 구매자와 세입자를 유치하기 위해 친환경 건물 인증 규정을 준수하고 있습니다. 주요 시장의 정부는 세금 환급, 인센티브, 의무화 등을 통해 친환경 건물을 장려하는 정책을 수립하고 있습니다.

기후 변화의 심각한 영향이 가시화되면서 미래를 대비하는 건축에 대한 요구가 더욱 절실해지고 있습니다. 건설 업계는 친환경 중심의 혁신을 통해 지속 가능한 개발 목표를 향해 점차 초점을 옮기고 있습니다. 이러한 변화는 앞으로도 전 세계적으로 첨단 친환경 소재에 대한 수요를 계속 증가시킬 것입니다.

건설 자재 시장 업계 뉴스

• 2024년 1월, 스위스의 다국적 기업 라파즈홀심은 건설 산업의 탄소 배출량을 크게 줄이기 위해 설계된 새로운 친환경 시멘트 제품군을 출시했습니다. 이 혁신적인 제품 라인은 지속 가능한 재료와 첨단 제조 공정을 통합하여 환경에 대한 책임을 다하려는 회사의 의지를 반영합니다. 라파즈홀심은 이러한 친환경 옵션을 제공함으로써 건설업체와 개발업체가 지속가능성 목표를 달성하도록 지원하는 동시에 건설 부문의 친환경 미래에 기여하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 탄소 발자국을 줄이고 업계 내 지속 가능한 관행을 장려하기 위한 회사의 헌신을 강조합니다.
• 2023년, 세계적인 건축 자재 공급업체인 하이델베르그 머티리얼즈는 미국 인디애나주 미첼에 최첨단 시멘트 공장을 설립했습니다. 이 새로운 시설은 회사의 북미 사업에 대한 상당한 투자를 의미하며 혁신과 지속가능성에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 이 공장에는 에너지 효율을 최적화하고 배기가스를 줄이며 제품 품질을 향상시키는 첨단 기술이 적용되었습니다. 하이델베르그 머티리얼즈는 미첼에 공장을 전략적으로 배치함으로써 중서부 지역의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 동시에 지역 경제의 성장과 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 이정표는 글로벌 입지를 확장하고 건설 업계에 고성능 친환경 건축 솔루션을 제공하기 위한 하이델베르그 머티리얼즈의 지속적인 노력을 반영합니다.
• 2023년 Cemex S.A.B. de C.V. 는 건설 자재 관리를 위한 디지털 솔루션을 개발하기 위해 기술 회사와 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 협력은 첨단 기술을 활용하여 공급망의 효율성과 투명성을 높이고 건설 자재를 더 잘 추적하고 관리할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 글로벌 건축 자재 회사인 Cemex는 디지털 도구를 운영에 통합함으로써 자원 배분을 최적화하고 낭비를 줄이며 고객을 위한 전반적인 프로젝트 관리를 개선하고자 합니다. 이 이니셔티브는 건설 산업의 혁신과 지속 가능성에 대한 Cemex의 노력을 강조하며 디지털 혁신 솔루션 도입의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
• 2021년, 스위스 홀심은 "녹색 성장 가속화"라는 캐치프레이즈를 강조하는 야심찬 "전략 2025"를 발표했습니다. 당시 세계 최대 시멘트 생산 업체였던 Holcim은 탄소 배출량이 많은 시멘트 생산이 환경에 미치는 영향을 해결해야 한다는 시급한 필요성을 인식했습니다. 이 전략은 탄소 발자국을 줄이고 업계 내 지속 가능한 관행을 장려하는 것을 목표로 하는 친환경 이니셔티브를 구현하려는 회사의 노력을 강조합니다. 홀심은 친환경 솔루션에 집중함으로써 전통적인 산업도 환경 문제를 해결하기 위해 진화할 수 있음을 보여줌으로써 보다 지속 가능한 건설 미래로의 전환을 주도하고자 합니다.

*정의: 글로벌 건설 자재 시장은 전 세계에서 건설 목적으로 사용되는 다양한 자재의 생산과 거래를 포함합니다. 여기에는 시멘트, 골재, 콘크리트, 벽돌, 석재, 모래, 철 및 강철, 목재 제품, 단열재, 배관 자재 및 기타 부수적인 구성품이 포함됩니다. 이 시장의 성장은 전 세계적으로 주거 및 비주거 부문 모두에서 건물, 도로, 교량, 댐 및 기타 건설 프로젝트와 같은 인프라 개발 활동이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

이 시장은 주요 경제권에서 주거 및 상업용 건축 활동의 견고한 성장에 의해 주도되고 있습니다. 급속한 도시화와 가처분 소득의 증가로 개발도상국의 주거용 건물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 도로, 교량, 항만, 공항 등을 개발하기 위한 정부의 인프라 투자가 증가하면서 시멘트, 철강 및 기타 건설 원자재의 사용량이 증가하고 있습니다.

신흥 시장의 성장은 계속해서 기회를 제공할 것이며, 미국과 서유럽과 같은 선진 시장의 건설 지출 회복은 자재 수요를 더욱 뒷받침할 것입니다. 또한 친환경적이고 지속 가능한 인프라에 대한 관심이 높아지면서 자재 제조업체들이 친환경 대체재를 개발할 수 있는 기회가 열리고 있습니다.

그러나 원자재 가격 상승은 공급 제약과 지정학적 위험으로 인해 여전히 과제로 남아 있습니다. 무역 긴장이 고조되면 불확실성과 관세 인상 위험도 커집니다. 조립식 또는 프리캐스트 자재의 사용은 효율성을 높이고 있지만 경쟁도 심화되고 있습니다. 시장은 또한 시멘트 생산으로 인한 탄소 배출에 대한 우려에 직면해 있습니다.

시장 과제 - 원자재 가격 변동

글로벌 건설 자재 시장은 원자재 가격의 변동으로 인해 큰 도전에 직면해 있습니다. 건설 자재에는 시멘트, 철강, 알루미늄, 목재, 골재 등 다양한 원자재가 필요합니다. 그러나 이러한 원자재 가격은 다양한 글로벌 및 지역 경제, 정치적 요인에 따라 자주 변동하는 경향이 있습니다. 공급 차질, 무역 전쟁, 에너지 비용 증가 등의 요인으로 인해 가격이 급등하는 경우도 있습니다. 이로 인해 건설 자재 제조업체는 정확한 시장 예측과 수요 계획을 세우기가 매우 어렵습니다. 원자재 비용의 변동은 생산 예산과 고객에게 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있는 능력에도 영향을 미칩니다. 이는 수익 마진에 예측 불가능한 요소를 도입합니다. 투입 비용의 변동성을 해결하기 위해 기업은 선제적으로 소싱 전략을 다각화하고 적절한 재고 수준을 유지해야 합니다. 그러나 이는 운전 자본의 필요성도 증가시킵니다. 원자재 가격의 빈번하고 급격한 상승을 고객에게 전가하지 않으면 건설 자재 회사의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회 - 친환경 건축 관행 채택의 성장

글로벌 건축 자재 시장은 전 세계적으로 친환경 건축 관행의 채택이 증가함에 따라 상당한 기회를 가지고 있습니다. 환경에 대한 관심이 높아지면서 개발자와 건물 소유주는 탄소 발자국을 최소화하고 지속 가능성을 증진하는 친환경 건축 기술에 점점 더 집중하고 있습니다. 이에 따라 재활용 골재, 공학 목재, 친환경 시멘트, 바이오 기반 단열재 등과 같은 친환경 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이를 통해 건축 자재 제조업체는 지속 가능한 새로운 제품 종류와 소재를 개발할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 또한 기존의 친환경 제품을 적극적으로 홍보할 수도 있습니다. 친환경 포트폴리오로의 전환은 기업이 업계에서 브랜드 이미지와 입지를 강화하는 데 도움이 됩니다. 친환경 소재에 대한 수요는 지속 가능한 개발을 장려하는 정부의 규제와 인센티브에 힘입어 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 건설 자재 공급업체에게 주요 성장 분야를 열어줄 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 재료 유형별 인사이트(매출, USD Tn, 2020~2032년)
• • 시멘트
  • 골재
  • 콘크리트
  • 금속
  • 벽돌 및 블록
• 애플리케이션별 인사이트(매출, USD Tn, 2020~2032년)
• • 주거용 건설
  • 상업용 건설
  • 인프라
  • 산업 건설
• 지역별 인사이트(매출, USD Tn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
• • 라파즈홀심
  • 하이델베르크 시멘트
  • CRH plc
  • Cemex S.A.B. de C.V.
  • 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc.
  • Boral Limited
  • 리하이 핸슨, Inc.
  • Saint-Gobain
  • 다이헤이요 시멘트 주식회사
  • 그룹 에파지
  • 중국 국가 건축 자재 그룹 주식회사
  • 안후이 콘치 시멘트 회사
  • 울트라테크 시멘트 제한
  • 제임스 하디 인더스트리
  • 크나우프 GIPS KG
  • 키위트 주식회사
  • Sika AG
  • 플레처 빌딩 제한
  • BASF SE
  • 이통(Xella 그룹)