ホットメルト接着剤市場 分析

ホットメルト接着剤の世界市場規模は、2025年の112億米ドルから2032年には179.8億米ドルに達し、予測期間中に7.0％の複合年間成長率（CAGR）を示すと予測されている。ホットメルト接着剤は、その接着特性により、包装、自動車、不織布、製品組立、テープ・ラベル、木工、紙接着、エレクトロニクスの各分野で使用されている接着剤である。複数のポリマーと顔料、樹脂、安定剤などの添加剤を含む熱可塑性ポリマーである。

ホットメルト接着剤の世界市場の地域別インサイト：

• 予測期間中、アジア太平洋地域が ホットメルト接着剤の最大市場となり、2025年には市場シェアの48％以上を占めると予想される。同地域における電子商取引サービスの著しい成長と不織布製品の需要の急増が、同地域の市場成長を後押しする主要因となっている。
• 北米は 2025年に市場シェアの21％以上を占める。同地域には、International Paper社、Ball Corporation社、Owens-Illinois社などの大手パッケージングメーカーが存在するため、同地域のパッケージングセクターが市場成長の主要因になると予測されている。
• ヨーロッパは 2025年の市場シェアの20%以上を占める。イタリア、英国、ドイツ、フランス、スペインを含む西ヨーロッパの先進国では、建設活動の増加、自動車部門の成長、オンライン製品配送サービスの増加が、同地域の市場成長にプラスの影響を与えるだろう。

図1.ホットメルト接着剤の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの見解

市場の成長を支える主な促進要因には、ホットメルト接着剤が広く応用されているパッケージング産業と不織布産業の成長が含まれる。ベビー用紙おむつから包装用テープに至るまで、さまざまな製品でホットメルト接着剤の使用量が増加していることが需要を押し上げる。しかし、揮発性有機化合物VOCの排出に関する厳しい環境規制は、市場の拡大をある程度妨げる可能性がある。急速な工業化、人口の増加、都市化、中国やインドなどの経済状況の改善が、この地域の主要な最終用途産業からの需要を牽引している。北米と欧州もまた、確立された最終用途産業が牽引する大きな市場である。持続可能で環境に優しい接着剤に焦点を当てた技術革新と新製品開発は、メーカーが長期的に成功するために極めて重要である。

ホットメルト接着剤の世界市場促進要因：

家具産業からの需要の増加

高品質で耐久性のある家具に対する世界的な需要は、近年着実に増加している。家具メーカーは、長期間にわたる毎日の使用による摩耗や損傷に耐えることができる家具を提供することを目指しているため、生産および組立工程におけるホットメルト接着剤への依存度が高まっている。ホットメルト接着剤は、木材、金属、プラスチック、積層板のような家具に使用される異なる材料間の強力な、恒久的でありながら再利用可能な結合を提供します。熱硬化や乾燥時間なしで数秒以内に急速に多様な基板を接着する能力は、高速かつ自動化された家具の組立ラインに最適です。

国連工業開発機関（UNIDO）の調査によると、発展途上国では2020年から2022年にかけて年平均5%以上の家具需要の伸びが見込まれている。

成長する包装産業

包装業界はここ数年著しい成長を遂げており、今後もさらに大きく拡大すると予想される。電子商取引の活発化、便利で持続可能なパッケージングへの需要の高まり、製品の安全性と品質への注目の高まりが、革新的なパッケージング・ソリューションの推進力となっている。消費者の動向、嗜好、持続可能性の目標の変化とともにパッケージング・ニーズが進化し続けるなか、パッケージング・メーカーはこうしたダイナミックな市場ニーズに対応するため、先進的な素材や技術の採用を増やしている。

ホットメルト接着剤は、他の接着剤と比較して優れているため、パッケージング用途の一般的な選択肢として浮上してきた。ホットメルト接着剤は室温で生産ラインに簡単に塗布でき、異なる基材間に瞬時に強力な接着を形成します。乾燥時間が不要なため、溶剤系接着剤に比べて生産時間とコストを削減できる。正確で自動化された塗布により、複雑なパッケージデザインでも均一な接着剤塗布が可能です。また、揮発性有機化合物の発生を最小限に抑えることができるため、ブランドの持続可能性の目標に沿った環境に優しいパッケージング・フォーマットを作り出すことができる。

ホットメルト接着剤の世界市場機会

新たな用途に向けた製品開発 ホットメルト接着剤の世界市場には、新たな用途に向けた製品開発の大きな機会がある。技術の急速な進歩と消費者行動の変化に伴い、ホットメルト接着剤は多様な産業で新たな用途を見出している。主な分野の1つは軟包装で、包装食品や消費財の需要が高まっている。ホットメルト接着剤により、包装用フィルムを高速でラミネートし、多層包装やカスタマイズされた包装形態を実現することができます。そのヒートシール特性は、溶剤ベースの代替品よりも強力で信頼性の高い接着を提供します。この急成長産業は、バッテリーパックからの高温に耐え、複合材料のような異なる材料を効率的に結合できる接着剤を必要としています。EV用途に合わせた研究開発（R&D）に投資しているホットメルト接着剤メーカーは、この進化する分野で先行者利益を得られるだろう。

発展途上国での市場拡大： アジアとラテンアメリカの発展途上国は、世界のホットメルト接着剤市場に大きな成長機会を提供している。所得の増加と工業化の進展に伴い、これらの経済圏ではホットメルト接着剤を利用する主要な最終用途産業からの需要が大幅に増加すると予想される。

パッケージングは、世界的にホットメルト接着剤の最も急成長している用途分野の一つである。発展途上国で消費者心理が高まり、電子商取引が拡大するにつれて、これらの地域の包装業者は事業を拡大し、より大量の製品を扱うために技術をアップグレードしている。これにより、洗練された高性能のホットメルト接着剤ソリューションに対するニーズが高まるだろう。国連貿易開発会議（UNCTAD）の報告書によると、中国、インド、ブラジル、メキシコ、インドネシアなどの国々では、2020年から2022年の間に国内のパッケージング売上高が2桁成長した。これらの国々で急増する中産階級の人々の需要を満たすため、包装の使用量は今後さらに増加すると予想される。

電子商取引部門の成長： 世界中で電子商取引分野が急成長していることは、ホットメルト接着剤市場に大きなチャンスをもたらしている。オンライン・ショッピングに対する消費者の嗜好が非常に高まるにつれて、小包や荷物の配達が大幅に増加している。UNCTADの統計によると、世界の企業対消費者のB2C電子商取引の総売上高は、COVID-19パンデミックによる混乱にもかかわらず、4.6％成長し、2020年には26.7兆米ドルに達する。

ホットメルト接着剤の世界市場動向：

バイオベースホットメルト接着剤の革新

バイオベースのホットメルト接着剤の技術革新は、世界のホットメルト接着剤市場に大きな影響を与えている。持続可能性と環境保護がますます重要になるにつれて、企業はより環境に優しい生物由来のホットメルト接着剤を開発しています。

バイオベースのホットメルト接着剤は、石油源ではなく、再生可能な植物由来の資源から作られています。使用される植物由来の原料の例としては、植物油、でんぷん、セルロースなどがあります。農業廃棄物や目的に応じて栽培された作物を利用することで、これらのバイオベースのオプションは、メーカーが化石燃料への依存を減らし、より持続可能な製品を作成することができます。初期のバイオベース製品の中には、再生可能成分をわずかな割合しか含まないものもあったが、技術の進歩により、バイオベース成分を90％以上含むホットメルトの配合が可能になった。

主要企業の統合活動

世界のホットメルト接着剤市場では近年、主要企業間の統合活動が活発化している。大手企業は、製品ポートフォリオと地理的リーチを拡大するために中小企業を買収している。例えば、Henkel AG & Co.KGaA、通称ヘンケルは、ドイツを拠点とする多国籍化学・消費財企業で、北米の一重屋根膜接着剤市場での地位を強化するため、2021年にデュロラストを買収した。同様に、上場企業の多国籍特殊素材メーカーであるアルケマS.A.は、2022年にフィクサッティを買収し、欧州における包装用途のホットメルト接着剤におけるBostik事業を補完した。

このような統合の動きにより、企業は補完的な技術を統合し、統合された研究・販売能力を活用することができる。これは、進化する業界の需要に対応する新製品ラインをより効率的に立ち上げるのに役立つ。ホットメルト接着剤メーカーは現在、包装、衛生、建築などのより広範な市場でカスタマイズされたソリューションを提供することができる。例えば、2020年にAshlandの複合材料事業を買収した後、Hexionは新しい不飽和ポリエステルとビニルエステル樹脂技術を追加して強化材料ポートフォリオを拡大することができた。

世界のホットメルト接着剤市場の阻害要因：

VOC排出に関する厳しい規制： さまざまな地域で揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する規制が厳しく、世界のホットメルト接着剤市場の成長にとって深刻な課題となっている。北米や欧州のような先進国市場における厳しい環境規範は、ホットメルト接着剤処方者に製品中のVOC含有量を削減することを義務付けている。ホットメルト接着剤には、生産時だけでなく使用時にもVOCを放出する有機溶剤が含まれているため、メーカーは低VOCおよび無VOC処方の研究開発に多大な努力を払わなければならない。

変化する排出基準値に適合する新しい製品品種に移行するには、製造設備の高価なアップグレードや高度な塗布装置の調達が必要となる。これは、ホットメルト接着剤メーカーにとって、全体的な操業コストを増加させている。環境保護庁によると、米国では2020年1月から2021年1月にかけて、木製家具製造やその他の木製品の表面塗装作業からのVOC排出規制値が1リットル当たり250グラムから200グラムに引き下げられた。同様に、欧州連合（EU）で2019年に成立した大気浄化法では、2023年1月までに接着剤やシーリング剤に含まれるVOC濃度の最大許容値を5%未満に制限している。

カウンターバランス低VOC処方の開発：VOC排出量の少ない接着剤の研究開発に投資することで、製品の性能を維持しながら規制を遵守することができる。

原材料価格の変動： ホットメルト接着剤業界は、ポリエチレン、エチレンビニルアセテート、ポリアミド樹脂など、さまざまな石油系原材料を生産工程で使用しています。しかし、これらの原材料の価格は近年非常に不安定である。石油は多くの原材料を生産するための主要原料であるため、世界的な原油価格の変動はメーカーの投入コストに直接影響する。2020-21年には、COVID-19の流行により需要が減少したため、国際原油価格は歴史的な安値近くまで下落し、その後回復した。これはデフレ環境を生み出し、ホットメルト接着剤メーカーに恩恵をもたらした。

しかし2022年、経済が再開すると、ロシアのウクライナ侵攻によりサプライチェーンが乱れた。両国は主要な石油・ガス輸出国であるため、紛争はエネルギー市場に大きな不確実性をもたらした。2022年3月までに、国際原油価格は1年前に比べて35%以上急騰し、1バレルあたり約100ドルになった。この原料コストの高騰は、世界中のホットメルト接着剤メーカーの利幅を圧迫した。既存の契約や競争圧力により、高騰した投入コストを即座に顧客に転嫁するのに苦労した。さらに、景気の先行き不透明感により、包装、建設、自動車、その他ホットメルト接着剤が使用される主要な最終用途産業における需要が減退した。

相殺： 原料供給源の多様化：企業は、原材料の調達先を多様化することで、価格変動の影響を緩和し、この制約を克服することができる。これにより、単一の供給元への依存を減らし、調達の安定性を高めることができる。また、原材料サプライヤーと長期供給契約を結ぶことで、価格と供給が安定し、短期的な価格変動の影響を軽減することができる。

図2.ホットメルト接着剤市場シェア（％）、ポリマーベース別、2025年

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最近の動き

• 2022年7月、H.B.Fuller社はEコマースのパッケージング強化のためEnimac社と提携した。H.B.フラー社は、工業用接着剤を世界中に供給する米国を拠点とする大手接着剤製造会社である。同社は、有害廃棄物の慎重な取り扱いや、本社周辺に建設された自然保護区などで、倫理的投資界から長年高い評価を受けている。
• 2021年9月、Jowat AGはJowat-Toptherm 851.99と呼ばれる新しいホットメルト接着剤を発売した。この接着剤は、99℃からの加工温度を可能にする非常に低い粘度と相まって、広範な接着力と卓越した品質を特徴としている。この低い加工温度により、Jowat-Toptherm 851.99は包装用として非常に優れた選択肢となっています。

ホットメルト接着剤の世界市場におけるトップ企業

• ヘンケルAG & Co.
• KGaA、H Bフラー
• シーカAG
• アルケマグループ
• アシュランド社
• ザ 3M カンパニー
• ジョワットAG
• シポールSpA
• パルメット接着剤
• シーロック社

*定義 ホットメルト接着剤は、溶融状態で塗布され、冷却すると固化し、強力な接着をもたらす熱可塑性接着材料である。一般的に熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の処方で、水や溶剤は一切使用しません。これらの接着剤は、段ボール、金属、ガラス、皮革、木材、セラミック、プラスチック、ゴム、布、発泡体など、さまざまな基材の接着に使用できます。ホットメルト接着剤は、その速効性、汎用性、およびそのようなスティックのり、ペレット、バッグ、ケーキ、ドラム、レンガ、スラット、枕など様々な形で適用する能力のために知られている。 溶剤系接着剤に比べ、効率的で環境への影響が少ないため、包装、製本、製函、グラフィックアート、テープ・ラベル、製品組立、自動車産業などの業界で一般的に使用されている。